A USA Rare Earth anunciou a assinatura de acordo definitivo para adquirir 100% do Serra Verde Group, responsável pela mina e unidade de processamento de terras raras Pela Ema, localizada em Minaçu. O valor estimado da transação é de cerca de US$ 2,8 bilhões.
O pagamento inclui US$ 300 milhões em dinheiro e 126,849 milhões de novas ações ordinárias da empresa americana, considerando o valor de fechamento de US$ 19,95 em 17 de abril.
A conclusão da operação está prevista para o terceiro trimestre deste ano, condicionada ao cumprimento de requisitos usuais e à aprovação de órgãos reguladores.
Segundo a companhia, o ativo adquirido é considerado estratégico por concentrar, fora da Ásia, produção em escala dos quatro principais elementos magnéticos de terras raras: Neodímio, Praseodímio, Disprósio e Térbio.
A Serra Verde possui contrato de compra mínima garantida por 15 anos para 100% da produção da primeira fase desses elementos. O acordo envolve um veículo de propósito específico com participação de entidades ligadas ao governo dos Estados Unidos e investidores privados, além de prever pisos de preço.
A empresa também informou a existência de um pacote de financiamento de US$ 565 milhões da Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, destinado à otimização e expansão das operações até a geração de fluxo de caixa positivo.
